Þegar tíminn rennur inn í september hefur birtingu 2024 hálfsársskýrslna um orkugeymslutengd skráð fyrirtæki einnig lokið. Það má glöggt sjá að rekstrartekjur margra rafhlöðu- og efnisfyrirtækja hafa dregist saman. Innherjar í iðnaði telja að samdráttur í rekstrartekjum rafhlöðuframleiðenda tengist fyrst og fremst lækkun rafhlöðufrumnaverðs frá þessu ári. Jafnframt er aukning sendinga helsti drifkrafturinn fyrir vöxt frammistöðu rafhlöðuframleiðenda, sem vegur að vissu leyti upp á móti neikvæðum áhrifum lækkunar einingaverðs.
Topp 10 rafhlöðu- og efnisfyrirtæki eftir tekjum og hagnaði á fyrri helmingi ársins
Samkvæmt ófullnægjandi tölfræði, meðal skráðra rafhlöðu- og efnisfyrirtækja, eru tíu efstu hvað varðar tekjur: CATL, Fudi Battery, Huayou Cobalt, Xinwanda, EVE Energy, Zhongwei Shares, GEM, Guoxuan High-tech, Zhongxinhang og Hunan Yuneng . Tíu efstu hvað varðar hreinan hagnað eru: CATL, Fudi Battery, EVE Energy, Huayou Cobalt, Zhongwei Shares, Putailai, Tianhua New Energy, Xinwanda, GEM og B&T.
Gögn sýna að hvað varðar uppsetningu rafhlöðu er leiðandi staða CATL stöðug, á meðan aðrir rafhlöðuframleiðendur í öðru sæti keppa um efsta sætið. Meðal þeirra var rafhlöðuuppsetning CATL á heimsvísu 137,7GWh, sem er 29,5% aukning á milli ára, og markaðshlutdeild hennar náði 37,8%, sem er aukning um 2,1 prósentustig á milli ára; BYD var í öðru sæti með 15,8% markaðshlutdeild, sama og á sama tímabili í fyrra; Sinotruk, Guoxuan High-tech, EVE Energy og Xinwoda voru í fimmta, áttunda, níunda og tíunda sæti í sömu röð, þar sem uppsetningar jukust um 34,6%, 38,2%, 18,5% og 62,4% á milli ára og markaðshlutdeild 4,6 %, 2,5%, 2,1% og 2,1% í sömu röð. Hvað varðar orkugeymslurafhlöður, á fyrri helmingi ársins 2024, voru tekjur CATL orkugeymslurafhlöðukerfisins 28,825 milljarðar Yuan, sem er 3% aukning á milli ára; Sendingar rafgeyma Yiwei Lithium Energy voru 20,95GWh, sem er 133,18% aukning á milli ára, og tekjur greinarinnar voru 7,774 milljarðar júana, sem er 9,93% aukning á milli ára; Orkugeymslurafhlöðukerfi Guoxuan High-tækni náði 4,339 milljörðum júana í tekjur, sem er 4,64% aukning á milli ára; Tekjur Xinwangda orkugeymslukerfisins voru 595 milljónir júana, sem er 31,49% aukning á milli ára.
Hvað varðar framlegð, á fyrri helmingi 2024, var heildarframlegð CATL 26,53%, sem er 4,9 prósentustig aukning milli ára; Heildarframlegð Yiwei Lithium Energy var 16,45%, sem er aukning um 0,52 prósentustig á milli ára; Heildarframlegð Guoxuan High-tech, Xinwanda og Farasis Energy var 17,81%, 16,59% og 13,49% í sömu röð og jókst um 2,46, 2,67 og 11,14 prósentustig á milli ára. Hvað hreinan hagnað varðar, náði CATL hagnaði að aukast á fyrri helmingi ársins á móti minnkandi tekjum, með tekjur upp á 166,767 milljarða júana, 11,88% samdrátt á milli ára og hreinn hagnaður upp á 22.{{ 35}} milljarðar júana, sem er 10,37% aukning á milli ára. Tekjur Yiwei Lithium Energy á fyrri helmingi ársins námu 21,659 milljörðum júana, sem er lítilsháttar lækkun á milli ára um 5,73% og hreinn hagnaður að frádregnum einskiptisliðum nam 1,499 milljörðum júana, sem er aukning milli ára upp á 19,32%. Xinwanda og Guoxuan High-tech jukust bæði í tekjum og hreinum hagnaði, með hreinan hagnað upp á 824 milljónir júana og 271 milljón júana á fyrri helmingi ársins, sem er 87,89% og 29,69% aukning á milli ára. Farasis Energy tapaði 190 milljónum júana á fyrri helmingi ársins, sem er meira en 600 milljón júana lækkun á milli ára, með hagnaði upp á 26,93 milljónir júana á öðrum ársfjórðungi, sem breytir tapi í hagnað milli ára .
Erlendir markaðir verða „ný stoðsending“ fyrir frammistöðu
Á fyrri hluta ársins 2024 sýndi sendingarskali orkugeymslufrumna öran vöxt. CATL, EVE Energy, Haichen Energy Storage, Sinovation og Guoxuan hátækni hækkuðu um 43%/132%/37%/216%/174% á milli ára. Aukning á sendingum hefur orðið helsti drifkrafturinn fyrir vöxt rafhlöðuverksmiðjunnar, sem vegur upp á móti neikvæðum áhrifum lækkunar á einingarverði að vissu marki. Þar á meðal er mikill heildarhagnaður á erlendum markaði orðinn "nýja stoðefnið" fyrir vöxt frammistöðu rafhlöðuframleiðenda. Hvernig á að nýta stærðarávinninginn og grípa erlenda markaðinn með hærri heildarhagnaði með stöðluðum stórum stakum vörum hefur orðið lykilatriði fyrir rafhlöðufyrirtæki til að brjótast í gegnum innra magnið. Samkvæmt hálfsársskýrslu CATL var framlegð erlendra viðskipta félagsins á fyrri helmingi ársins 29,65%, hærri en innlend viðskipti 4,47%; framlegð erlendra viðskiptafyrirtækja EVE Energy og Guoxuan High-tech var 21,73% og 21,12%, hærri en innlend 7,05% og 4,94%. Það er athyglisvert að miðað við fyrri vöruútflutning, til að mæta staðbundnum stuðningsþörfum og forðast viðskiptahindranir, mun síðari framleiðslugetuútflutningur smám saman verða almennur. Til dæmis stofnaði Guoxuan High-tech rannsóknar- og þróunarstöð í Bandaríkjunum árið 2014. Á undanförnum tveimur árum hefur útflutningur á vörum og framleiðslugetu gengið vel og erlend viðskipti hafa haldið áfram að vaxa hratt. Á fyrri helmingi þessa árs námu tekjur erlendis 5,527 milljörðum júana, sem er 80,48% aukning á milli ára. Samkvæmt ófullnægjandi tölfræði, eins og er, hafa almenn rafhlöðufyrirtæki Kína samtals 288GWh af afkastagetu í byggingu í Evrópu, Asíu og Bandaríkjunum, og 29GWh af afkastagetu hefur verið sett í framleiðslu. Byggingarhlutfall erlendra verksmiðja hefur aukist mikið miðað við síðasta ár. Í júlí á þessu ári tilkynnti Yiwei Lithium Energy að það myndi fjárfesta í orkugeymslurafhlöðum og rafhlöðuframleiðsluverkefnum fyrir neytendur í Malasíu, með fjárfestingarupphæð ekki meira en 3.277 milljarða júana; í sama mánuði tilkynnti Xinwanda opinberlega að það myndi fjárfesta í verksmiðjuverkefni með litíum rafhlöðu neytenda í Víetnam, með heildarfjárfestingu upp á ekki meira en 2 milljarða júana; í júní tilkynntu Marokkó-stjórnin að Guoxuan High-tech muni fjárfesta í rafhlöðuverksmiðju fyrir rafbíla í landinu, með upphaflegri fjárfestingu upp á 1,3 milljarða Bandaríkjadala og bráðabirgðaáætlun rafhlöðuframleiðslugetu upp á 20GWh. Að auki stunda rafhlöðuframleiðendur einnig gagnlegar rannsóknir hvað varðar erlendar gerðir. Til dæmis hefur CATL hleypt af stokkunum LRS (tæknileyfi) líkaninu fyrir erlenda samstarfsaðila, sem veitir tæknileyfi, verksmiðjuskipulagningu og rekstrarþjónustu fyrir bílaframleiðendur o.s.frv., án þess að þurfa að fjárfesta í þeim fjármagnsútgjöldum sem þarf til að byggja upp framleiðslustöðvar, og áhættan er tiltölulega lítil; Yiwei Lithium Energy hefur lagt til CLS alþjóðlegt samstarfsrekstrarlíkan, sem veitir viðskiptavinum samvinnurannsóknir og þróun, tæknileyfi og þjónustuaðstoð í létteignalíkani sem viðbót við núverandi rafhlöðuviðskipti. Sem stendur hefur fyrsta CLS módellendingarverkefni Yiwei Lithium Energy, ACT, verið hafið með góðum árangri í Mississippi, Bandaríkjunum. Augljóslega munu rafhlöðuframleiðendur sem hafa framkvæmt erlenda skipulagningu fyrr vinna miða á seinni hluta keppninnar á tímum innri dreifingar með því að treysta á arðinn af því að fara til útlanda.
Eftirspurn eftir orkugeymslu erlendis sýnir merki um að springa
Á heimsvísu er eftirspurn eftir orkugeymslu smám saman að sýna sprengiefni. Orkugeymsluvörur Kína hafa sterka alþjóðlega samkeppnishæfni hvað varðar gæði, tækni og vörumerki. Samkvæmt ófullnægjandi tölfræði, frá upphafi þessa árs, hafa kínversk orkugeymslufyrirtæki unnið pantanir á GWh stigi meira en 71GWh. Hvað pantanir varðar hafa fyrirtæki eins og EVE Energy, Ruipu Lanjun, Sungrow Power Supply og Haichen Energy Storage hvort um sig fengið pantanir upp á meira en 8GWst. Meðal þeirra tilheyrir stærsta uppsafnaða pöntun EVE Energy. Í apríl á þessu ári undirritaði það stefnumótandi samstarfssamninga um orkugeymslurafhlöður upp á um 19GWst við Haide Smart Energy, Linyang Energy Storage, Jinko Energy Storage og fleiri fyrirtæki. Í júní náði það stefnumótandi samstarfssamningi upp á 15GWh við Powin, með samtals umfang meira en 34GWh. Hvað varðar gerð pöntunar er heildargeta pantana fyrir rafgeymi rafgeyma 54GWh og heildargeta pantana í orkugeymslukerfi er 17,4GWh. Meðal þeirra eru rafhlöðupantanir um 76%. Frá sjónarhóli samvinnufyrirtækja, til viðbótar við orkugeymslupantanir með heildar umfang um 22GWh undirritaðar af EVE Energy, Penghui Energy, Chuaneng New Energy, JinkoSolar og öðrum innlendum fyrirtækjum, koma flestar pantanir frá erlendum löndum og svæðum, ss. eins og Ameríku, Evrópu, Sádi Arabíu og Japan. Þar á meðal hefur Powin, bandarískur orkugeymslukerfissamþættari, undirritað samninga um kaup á 5GWh, 12GWh og 15GWh orkugeymslurafhlöðum við Haichen Energy Storage, Ruipu Lanjun og EVE Energy, í sömu röð, með heildarskala upp á 32GWh. Hvað varðar stigvaxandi orkugeymslumarkaðinn, samkvæmt spám stofnana, árið 2024, mun erlendi stór geymslumarkaðurinn vera á sprengistigi í heild sinni. Búist er við að ný uppsett afl orkugeymsla á neti í Bandaríkjunum tvöfaldist í 14,3GW á þessu ári; ný uppsett afl evrópska stórgeymslumarkaðarins á þessu ári gæti orðið 11GWh; að auki eru Miðausturlönd, Ástralía og aðrir staðir einnig stöðugt að losa um stærri orkugeymsluþörf. Á heildina litið, á fyrri hluta þessa árs, voru kínversk orkugeymslufyrirtæki „áhugaverð“ að fara til útlanda til að finna nýja vaxtarpunkta og tíð undirritun stórra orkugeymslupantana sýndi að alþjóðlegur orkugeymslumarkaður er að ganga í gegnum miklar breytingar. Samkvæmt endurgjöf frá viðeigandi fyrirtækjum í iðnaðarkeðjunni, auk hærri hagnaðarframlegðar, meta erlendir orkugeymslueigendur allan lífsferilinn ávinning, vörugæði og öryggi orkugeymslu meira en "lágt verð". Þetta mun einnig þvinga kínversk orkugeymslufyrirtæki til að losa sig við samkeppni á lágu verði og snúa sér að hágæðaþróun sem byggir á vörugæðum, þjónustu og ávinningi fyrir fullan lífsferil.
Lithium rafhlöður efni fyrirtæki verða almennt fyrir tapi
Fjárhagsskýrslugögn sýna að flest skráð fyrirtæki með stærra nettóhagnaðartap á fyrri helmingi ársins eru fyrirtæki í litíum rafhlöðum. Helstu ástæðurnar eru vegna breytinga á framboði og eftirspurn í uppstreymis litíumiðnaði og sveiflum á litíumverði. Frá árinu 2022 hefur verð á litíumkarbónati lækkað úr hámarki um 600,000 júan/tonn í núverandi bil sem er 70,000 júan/tonn, sem er neðst í verði í undanfarin tvö ár. Fyrir áhrifum af þessu hefur verð á litíum rafhlöðuvörum einnig haldið áfram að lækka. Sem stendur er engin marktæk breyting á framboði og eftirspurn eftir alþjóðlegum litíumvörum og markaðurinn heldur áfram sveifluferli og botni. Þess vegna stóðu fyrirtæki fyrir litíum rafhlöðuefni frammi fyrir alvarlegum markaðsáskorunum og frammistöðuþrýstingi á fyrri hluta ársins 2024. Þrátt fyrir að mörg fyrirtæki hafi aukið vörusendingar á milli ára, dróst rekstrarafkoma þeirra verulega saman milli ára. Meðal þeirra, "litíum námuvinnslu tvíeykið" Tianqi Lithium Industry He Ganfeng Lithium Industry varð fyrir alvarlegustu tapinu. Hálfsársuppgjör Ganfeng Lithium Industry sýnir að frá janúar til júní 2024 náði fyrirtækið rekstrartekjum upp á 9,589 milljarða júana, sem er 47,16% lækkun á milli ára: hreinn hagnaður tap sem rekja má til hluthafa skráðra fyrirtækja var 760 milljónir. Yuan, sem er 113% lækkun á milli ára. Hvað varðar tekjuhlutdeild minnkaði tekjuhlutdeild litíumrafhlöðu og rafhlöðufrumna fyrirtækisins um 33,73% á milli ára. Tap Tianqi Lithium var mun meira, en tapið nam 5,2 milljörðum júana á fyrri helmingi ársins, sem er 180,68% lækkun á milli ára. Þrátt fyrir að standa frammi fyrir miklu rekstrartapi hefur sjóðstreymi sem myndast frá rekstri þess einnig orðið fyrir verulegri skerðingu. Rekstrarsjóðstreymi fyrirtækisins lækkaði í 2,236 milljarða júana, sem er um það bil 9,865 milljarða júana lækkun samanborið við 12,101 milljarða júana á sama tímabili í fyrra, sem er allt að 81,52% lækkun. Í skýrslunni benti Tianqi Lithium á að auk þess að verða fyrir áhrifum af sveiflum á markaði í litíumafurðum, sem leiddi til verulegrar samdráttar á framlegð litíumafurða fyrirtækisins, væri eignarhaldsdótturfélagið Talison Lithium Pty Ltd (Talison) verðlagningarkerfi fyrir litíumþykkni efnaflokka. er ósamrýmanlegt litíum fyrirtækisins. Það er ósamræmi í tímalotu í verðlagningarkerfi efnavöru, sem hefur frekari áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækisins. Að auki urðu önnur fyrirtæki í litíum rafhlöðuefni eins og Shengxin Lithium Energy og Longpan Technology einnig almennt fyrir tapi. Það má sjá að offramboð á litíumvörum er erfitt að breyta til skamms tíma. Offramboð á litíummarkaði mun magnast enn frekar á seinni hluta ársins 2024. Verð á litíumkarbónati og rafhlöðufrumum Verðið mun halda áfram að vera lágt og á bak við hægari vöxt markaðarins keppa rafhlöðufyrirtæki á endanum um frammistöðu vöru og markaðsgetu.
Stór iðnaður sem selur með tapi er ósjálfbær
Liu Jincheng, stjórnarformaður Yiwei Lithium Energy, sagði beinlínis í opinberri ræðu nýlega um niðurstöður þróunar iðnaðarins og samkeppni á lágu verði. Hann sagði að þegar Yiwei var í samskiptum við vini í litíum rafhlöðuiðnaðarkeðjunni hafi hann fundið að mörg efnisfyrirtæki eru sögð selja með tapi, en stór iðnaður sem selur með tapi er ósjálfbær. Nauðsynlegt er að gefa svigrúm til að lifa af fyrir hvert fyrirtæki í iðnaðarkeðjunni sem býr yfir nýsköpunar- og gæðatryggingargetu, svo iðnaðurinn geti þróast á sjálfbæran hátt. Liu Jincheng telur að undir EPC orkustjórnunarkerfinu, þegar heildarkostnaður er um 1.400 Yuan á kílóvattstund, nemur kostnaður við rafhlöður í orkugeymslukerfinu aðeins um 20%. Í framtíðinni mun kostnaðarlækkun orkugeymslukerfa ekki treysta aðallega á kostnaðarlækkun rafhlöðufrumna, heldur á kostnaðarlækkun kerfisstöðlunar. Þess vegna ætti heildarverð orkugeymslurafhlöðna um nokkurn tíma að haldast stöðugt, eða jafnvel aðeins hærra, sem er hollt fyrir iðnaðinn. "Rafhlöðuiðnaðurinn ætti að einbeita sér að tækninýjungum og frammistöðubótum til að auka markaðsvirði orkugeymirafhlöðna og getur ekki lengur treyst á að lækka verð í blindni til að keppa. Þessi stefna er röng. Iðnaðurinn hefur nú náð tímamótum til að ljúka umbreytingu."
